그리니치, 코네티컷–(Business Wire / 뉴스와이어)–인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)(나스닥: IBKR)는 자동화된 글로벌 전자 브로커로서 웹 기반 어드바이저 포털(Advisor Portal)에 중요한 개선 사항을 도입했으며, 전 세계 금융 자문사에 고급 트레이딩 및 포트폴리오 관리 도구를 제공한다고 발표했다. 이러한 업데이트는 회사의 플래그십 데스크톱 플랫폼의 강력한 기능을 웹 기반 제품에 통합하여 고객 계좌 관리 및 거래를 간소화한다.

최근 개선 사항에는 포트폴리오 뷰(Portfolio View), 할당(Allocation), 재조정(Rebalance), 세금손실수확(Tax Loss Harvesting) 등과 같은 도구가 포함되어 있으며, 이 모든 기능은 자문사들이 고객 포트폴리오를 효율적으로 최적화하도록 지원하기 위해 설계되었다. 추가적으로 미국에 기반을 둔 자문사는 이제 맞춤형 포트폴리오 성과 보고서와 시장 해석을 간단하게 작성할 수 있는 최첨단 생성형 AI 도구인 AI 코멘터리 제너레이터(AI Commentary Generator)를 이용할 수 있다.

인터랙티브 브로커스의 마케팅 및 제품 개발 담당 총괄부사장인 스티브 샌더스(Steve Sanders)는 “우리의 웹 기반 어드바이저 포털은 이제 그 어느 때보다 강력해져서 어드바이저들이 데스크톱 플랫폼에서 기대하는 것과 동일한 수준의 강력한 트레이딩 및 포트폴리오 관리 경험을 제공한다. AI 기반의 코멘터리 제너레이터와 같은 도구를 사용하여 자문사들은 시간을 절약하고 가치를 제공하며 가장 중요한 대상, 즉 그들의 고객에게 집중할 수 있는 역량을 강화하고 있다”고 말했다.

어드바이저 포털은 금융 자문사에 인터랙티브 브로커스의 기술과 기타 리소스에 대한 웹 기반 액세스를 무료로 제공한다. 여기에는 고객관계관리(CRM) 대시보드인 포트폴리오애널리스트(PortfolioAnalyst®), 활동 내역서(activity statement), 퀵트레이드(QuickTrade), 인베스터스 마켓플레이스(Investors’ Marketplace) 등이 포함된다. 업계를 선도하는 트레이딩 도구를 트레이더 워크스테이션(Trader Workstation) 데스크톱 플랫폼에서 웹 기반 포털로 통합한 최신 개선 사항에는 다음이 포함된다.

· 포트폴리오 뷰(Portfolio View) 고객 계좌 성과의 개요를 제공하여 자문사가 개별 포지션별 또는 계좌별로 세부 분석할 수 있는 기능을 제공한다. 자문사는 증권 또는 계좌의 기본 통화로 표시된 값을 보거나, 자체 마스터 기본 통화로 표시된 값을 볼 수 있다.
· 주문 할당(Allocation Order) 단일 주식 주문을 여러 계좌에 분배할 수 있는 기능으로, 자문사는 자체적으로 할당을 사용자 지정하거나, 14가지 할당 알고리즘 중 하나를 사용할 수 있다.
· 재조정(Rebalance) 자문사가 목표 할당 비율을 사용하여 여러 계정에 걸쳐 여러 포지션을 조정할 수 있는 기능이다.
· 모델(Models) 자문사가 다양한 포트폴리오 전략을 관리하고, 확장 가능한 방식으로 포트폴리오 내 계좌에 투자할 수 있도록 지원한다. 자문사는 투자 모델을 만들고, 목표 포지션을 정의하며, 도구는 선택한 고객 계좌를 목표 포지션에 맞추기 위한 주문을 생성한다. 언제든지 포지션은 조정될 수 있으며, 모델 재조정 도구는 필요에 따라 고객 할당을 다시 조정할 수 있다.
· 세금손실수확(Tax Loss Harvesting) 자문사들의 고객 계정을 스캔하여 미국 세법에 따른 수확 기회를 찾는다. 자문사는 전체 포지션 수준, 로트 수준, 단기 또는 장기 자본 손실 내에서 손실을 검색할 수 있다.

AI 코멘터리 제너레이터 출시

미국에 기반을 둔 금융 자문사는 어드바이저 포털을 통해 제공되는 새로운 생성형 AI 지원 도구인 AI 코멘터리 제너레이터를 사용하여 사용자 지정 포트폴리오 성과 보고서와 시장 해설을 쉽게 작성할 수 있다. AI 코멘터리 제너레이터는 포트폴리오애널리스트 보고 기능과 통합되어 있으며, 고객 포트폴리오 성과 보고, 시장 업데이트, 티커별 뉴스를 통해 자문사를 지원하기 위해 설계된 도구이지만, 자문사를 대체하는 도구는 아니다.

수십 개의 출처를 꼼꼼하게 조사하고 이를 인용하는 AI 코멘터리 제너레이터는 작성에 몇 시간이 걸릴 수도 있는 조사 작업을 단 몇 초 만에 수행한다.

AI 코멘터리 제너레이터는 네 가지 섹션의 콘텐츠를 제공한다.

· 포트폴리오 요약 선택된 계좌에서 성과가 가장 좋은 5개의 보유 자산, 성과가 가장 나쁜 5개의 보유 자산, 가장 집중도가 높은 5개의 보유 자산을 식별하고 설명한다.
· 포트폴리오 뉴스 및 트렌드 포트폴리오 요약에서 식별된 보유 자산과 관련하여 공개적으로 제공되는 뉴스 정보를 검색 및 요약한다.
· 매크로 업데이트 연방준비제도이사회의 베이지북(Federal Reserve’s Beige Book)과 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee, FOMC) 회의록의 내용을 요약한다.
· 경제 및 시장 전망 공개적으로 제공되는 모든 시장 뉴스를 검색하고 요약을 제공한다.

인터랙티브 브로커스의 무료 포트폴리오 관리 서비스인 포트폴리오애널리스트는 고객 계좌에 대한 통일되고 전체론적인 뷰에 더하여, 광범위한 보고 및 분석 콘텐츠를 제공한다. 이로써 자문사가 1만5000여 금융기관의 고객 자산을 연결하고, 고객 포트폴리오를 평가하며, 투자 의사결정을 단순화하도록 지원한다.